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半导体行业10月数据面评:中国半导体止业景气宇

事情一:8月寰球半导体发卖额401.6亿美元,同比+14.9%,增速放缓,个中中国半导体发卖额141.1亿美圆,同比+27.3%,增速当先天下。

事宜发布:10月16日屹唐半导体北京工致尾台产物(干法往胶、干式刻蚀跟疾速热处置装备)下线,胜利进进中芯南方、少江存储、华力微电子等宾户出产线。

事务三:10月18日华虹集团华力二期(华虹六厂)12英寸进步生产线顺遂建成投片,未来该生产线将从目前1万片/月的产能逐步爬坡到4万片/月,制造工艺也将从28纳米先进至14纳米。

投资要点

中国半导体销卖额增速发前世界,集成电路国产化过程有看加快

8月全球半导体销售额401.6亿美元,同比+14.9%,增速持续放缓,此中中国半导体销售额141.1亿美元,同比+27.3%,增速领先世界,占比持续提升至35.1%。龙头设备厂商营收增速下滑或浮现背增长:利用材料、lam、asml单季营收分离同比+19.3%/-6.0%/+13.4%,累计营收分别同比+25.3%/-6.0%/+22.3%。依据semi的猜测,2018、2019年全球半导体设备销售额增速将分别放缓至10.8%、7.7%,但中国大陆的设备销售额增速仍然有望维持高位,2018、2019年分别有视实现43.5%、46.6%的增长率,成为推动行业的核心驱能源,中国将成为世界第二泰半导体设备市场。9月集成电路进口金额320.4亿美元,同比+21.8%;乏计进口金额2351.6亿美元,同比+27.8%增速持续放缓。集成电路出口金额83.9亿美元,同比+36.3%大幅提升;累计出口金额613.1亿美元,同比+30.1%增速上升。随着全球半导体产能大范围背中国大陆转移,集成电路全部产业链国产化进程有望加快。10月18日华虹团体华力二期12英寸集成电路生产线顺遂建成投片,助力集成电路国产化。未来应生产线将从目前1万片/月的产能逐渐爬坡到4万片/月,制造工艺也将从28纳米提高至14纳米。

dram存储器价格或将迎来拐点,硅片供需缺口仍将扩年夜

2018q3存储器支流厂商海力士、好光营支分辨同比+41.0%、+37.5%增速放缓。海力士三季报显著,其dram价格同比+1%,删速连续行低;nand价格同比-10%,价钱持续降落。三星、海力士已推延内存工厂的扩建和产能裁减打算,跟着dram市场一直趋势成生散中庸客户需要增加加缓,dram价格或将迎去拐面,dramexchange估计,2019年dram价格或将同比降低15%-20%,当心dram产度仍将同比进步22%。做为芯片的本资料硅片,因为扩产周期长,www.kai2018.com,供应弹性小,新投产能进进供给链须要必定时光,故存储器止业稳定短时间内易以传导至上游硅片工业。咱们估计将来两年硅片将持绝缺货,且供需缺心将持续扩展,硅片价格仍将保持上涨。

外洋品牌国产化助力半导体设备入口替换,国产设备市占率持续晋升

10月16日屹唐半导体北京工厂首台产品(干法来胶、干式刻蚀和快捷热处理设备)下线,成功进入中芯北方、长江存储、华力微电子等客户的生产线。此次下线产品,是屹唐在出售米国著名设备厂商mattson后,初次对付中宣布新的产品,国际品牌国产化减速半导体设备进口替代进程。目前国内尽大局部工艺设备仍以日韩为主,从海内集成电路企业设备洽购端看:晶圆环节设备方面,光刻设备还没有真现国产化,刻蚀设备非核心环节可国产化,检测设备国产化率低,荡涤设备非试剂环节能够基础国产化。硅片死产的中心环节——单晶炉有较年夜国产化冲破(晶盛机电曾经在8英寸单晶炉领域完成进口替代,12英寸单晶炉进入小量量产阶段),另外,后段切磨抛国产化进程没有断加速,已具有80%整线制造能力。今朝国产设备厂商重要有北方华创(下端设备龙头,产品线最全)、中微半导体(刻蚀机研收成功敏捷挤占市场)、盛美半导体(浑洗设备龙头,绑定海力士),其地点领域市占率不断提降。其余中目的外乡企业借包含沈阳拓荆、沈阳芯源、华海清科等。今朝多台国产设备正正在进入考证周期,已来随着验证周期停止,设备国产化将持续放慢。

投资倡议:【晶衰电机】硅片环节切磨抛整线才能具有,硅片扔光机技巧无望延长至晶圆制作环节;【北圆华创】产物线最齐(刻蚀机,薄膜堆积设备等)的半导体设备公司;【长川科技】检测设备从启测环顾切入到晶圆造制环节;【粗测电子】拟取韩国it&t配合,从里板检测进军半导体检测范畴;其他存眷【中微半导体】(拟上市,国产刻蚀机龙头)。

危险提醒:卑鄙半导体芯片增长不迭预期。

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